En forførende brunette med en vellystig figur slutter sig til et ældre par i deres plysh sofa til et erotisk møde. Den modne mand hengiver sig ivrigt til hendes rigelige barm, hans hænder udforsker hendes kurver, mens hans læber udforsker hendes. Kvinden gengælder, hendes tunge driller delikat hans stive lem, hendes hænder stryger kyndigt hans dunkende skaft. Lidenskaben eskalerer, da kvinden tager de brunettes lækre bagdel i sin favn, hendes fingre danser over den bløde hud, mens hendes partner fortsætter med at glæde den unge vixen. Brunetten gengælder derefter ivrigt, hendes læber og tunge arbejder underværker på mandens manddom. Parret indtager derefter 69-stillingen, deres støn og gisp fylder rummet, mens de glæder hinanden. Klimakset kommer med en varm belastning, manden slipper belægning brunetternes tunge i en varm, klistret fryd.