Et forbudt møde mellem en stedmor og hendes steddatter tager en varm drejning, da svigerfaren slutter sig til handlingen. Den petite blonde i college-alderen med sin uskyldige tiltrækning befinder sig i et fristende møde med sin stedmor, en sulten MILF, der er ivrig efter at udforske deres gensidige ønsker. Mens spændingen bygger op, kan svigerfar, en erfaren elsker, ikke modstå den unge vixens tiltrækning og gør sit træk. Den efterfølgende trekant er et testamente til de rå, primære instinkter, der driver os. Det gamle og unge par låser øjnene, deres fælles lidenskab tænder et brændende klimaks, der efterlader dem begge åndeløse. Rummet genlyder med deres tunge vejrtrækning og de søde hvisken fra deres fælles ekstase. Dette er en fortælling om forbudte fornøjelser, hvor grænserne for lyst skubbes til deres grænser, og den eneste regel er at overgive sig til øjeblikket.