Et hett møte utfolder seg når to umettelige homofile bjørner, begge amatørentusiaster, dykker inn i en vill økt med grov, lidenskapelig elskov. Scenen er et testament til deres rå, ufiltrerte lidenskap for hverandre. En av bjørnene, ivrig og klar, bøyer seg over, presenterer sin store rumpe til partneren sin. Den andre bjørnen, ute av stand til å motstå lokket, dykker inn, tungen utforsker dypet av det ventende hullet. Lydene av nytelse ekko gjennom rommet mens coy bear stønner i ekstase. Handlingen varmes opp når bjørnen kaster sitt bankende lem dypt inn i partnerens innbydende hull, og setter scenen for en spennende kamp med barback analsex. Kameraet fanger hver eksplisitt detalj, fordyper seeren i den rå, ufiltrerte virkeligheten til homofil porno. Scenen når klimaks når bjørnen tar sin partner i doggystyle-posisjon, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Scenen avsluttes med en tilfredsstillende avslutning, og etterlater begge bjørnene brukte og fornøyde.