Смел мъж решава да привлече приятеля си Джеси Пони в рисковано бягство във вихъра на "No Nut November". Планът? Да съблазни мащехата си, сладострастна MILF със склонност към орално удоволствие. Докато Джеси го обучава в изкуството на угаждащите жени, момчето умело прави магията си върху най-интимната зона на мащеха си. Точно когато се наслаждава на вкуса, тъщата му се препъва в нелегалната среща, разширявайки очите си в шок. Настъпилият хаос вижда момчето набързо отстъпващо, оставяйки Джеси и мащеха му сами в стаята. Джеси, все по-гладкият говорещ успява да успокои раздразнената милф, която все още се люлее от изненадата. Когато суматоханието изчезва, видеото прекъсва, оставя зрителя да виси на ръба на седалката им, какво ще последва?.