En gruppe brasilianske fyre samles til en uforglemmelig nat med bareback action. Spændingen begynder at bygge sig op, da de stripper ned og afslører deres mejslede kroppe og dunkende medlemmer. Rummet er fyldt med den berusende duft af rå lyst, da de engagerer sig i en lidenskabelig gruppesession. Handlingen er intens, med store pikke, der møder store røve i en rytmisk dans af liderlighed. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra de glinsende kroppe til nydelsens støn. Fyrene skiftes til at kneppe hinanden, deres pikke glider ubesværet ind og ud af hinandens røv. Atmosfæren er elektrisk, energien kan mærkes. Dette er bare en almindelig gruppesexsession; det er en fejring af homoseksuel kærlighed og lyst. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet, mens disse brasilianske studs udfører en præstation, der vil efterlade dig forpustet.