En fantastisk skønhed, klædt i forførende lingeri, har et hemmeligt ønske om at tilføje et strejf af mangfoldighed til sine intime møder. Hendes kæreste, en trofast mand, er uvidende om hendes længsel. En skæbnesvanger aften indleder hun en risqué samtale og afslører sit ønske om at byde en sort stud velkommen ind i deres soveværelse. Chokeret og ophidset accepterer han og overlader hende til at håndtere arrangementerne. Dages langsigtede forhold lokker hun en velbegavet ibenholt gentleman til deres hjem, hendes hjerte kører af forventning. Da spændingen stiger, servicerer hun dygtigt den sorte mand, hendes elsker ivrigt observerer. Den ibenholtsorte herre vender derefter sin opmærksomhed mod hende og overøser hende med lidenskabelig mundtlig nydelse, før han kaster sig ind i hende. Klimaks kommer, da han fylder hendes mund med sin varme essens, et syn hendes elsker nyder. Scenen slutter med, at den sorte trækker sig tilbage og efterlader et tilfredsstillende minde for den hanrevne mand.