Tre collegejenter fantaserer om en hunk med et massivt medlem i en vill natt med lidenskap. Handlingen starter med en forbløffende deepthroat-økt, og setter scenen for en no-holds-barred boltre. En av jentene tar ledelsen, hennes vakre ansikt blir dusjet med varm jizz mens hun suger ivrig på hans kolossale skaft. I mellomtiden blir hennes medcoed nede og skitten, hennes fuktige folder blir gledet av den andre jentas dyktige tunge. Handlingen flytter deretter til soverommet, hvor den heldige gutten tar en av damene bakfra, hennes saftige rumpe kinn jiggler mens han støter inn i henne. Den andre jenta blir ivrig med og rir ham cowgirl-stil mens han borer henne med vill forlate. Klimaks kommer når han suger lasten sin over hele jenta, deres stønn av nytelse ekko gjennom rommet.