Два најбоља пријатеља зачине своју ноћ игром Твистер-а и упуштају се у страствену игру. Правила игре се бацају у страну док се налазе у интимним позицијама, њихова тела испреплетана на начин који никада раније нису искусили. Напетост у соби је опипљива док се полако пробијају до средине простирке, њихова тела су чврсто притиснута заједно. Млађи, твинк пријатељ преузима вођство, рукама истражујући тело свог најбољег пријатеља. Старији пријатељ, згодни геј момак, нестрпљиво узвраћа, њихови јауци испуњавају собу док откривају своја тела. Игра Твистер се претвара у игру задовољства, док се пријатељи смењују пушењем једни другима и упуштањем у врући се у врући анални секс. Камера снима сваки тренутак, од почетног оклевања до експлозивног врхунца, чинећи ово обавезним за гледање за сваког геј порно љубавника.