En fantastisk brunette skønhed, hendes fisse glat som en babys numse, venter ivrigt på, at hendes kærester vender tilbage. Hun har længtes efter ham, længtes efter hans berøring, hans læber, hans pik. Da han går ind, deler de to et lidenskabeligt kys, deres sult efter hinanden kan mærkes. Baben falder på knæ, hendes mund sluger ivrigt hans hårde pik.. Hun nyder hver centimeter, hendes tunge danser rundt om ham, hendes læber kan knap rumme hans omkreds. Hendes ven, en voyeur til deres lidenskabelige udstilling, ser med en anelse af længsel. Kæresten trækker hende op, hans mund sluger hendes hals, mens han støder sin pik dybt ind i hendes ventende fisse. Rummet genlyder med deres støn, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Hans hænder griber hendes hofter, hans stød vokser mere inderlige. Han lukker, hans piks dunker i hende. Med et sidste stød slipper han sin ladning, fylder hende med sin varme sæd.