اثنان من زملاء السكن المشتهيين يستسلمون لرغباتهم ويتخيلون بعضهم البعض لفترة طويلة في سكنهم وحدهم. تستمتع الجميلة السمراء بثدييها الطبيعيين والوافرين بلعق عميق مع زميلتها في السكن، مما يؤدي إلى جلسة جماعية عاطفية حيث يرحبون بطرف ثالث للانضمام إلى مغامرتهم الإيروتيكية. أضافت الجميلة القوقازية بجسدها الجذاب وجسمها الضيق والخالي من الشعر طبقة إضافية من الإثارة إلى لقائهم. المشاهد التي تلت ذلك كانت شهادة على شهوتهم التي لا تشبع، حيث انخرطوا في أعمال جنسية مكثفة ومرضية، بلغت ذروتها في نهاية مشهد عاطفي على الوجه.