Gør dig klar til en vild tur, da en hunk med en monsterpik går dybt ind i en bjørns røv. Handlingen starter med et forbløffende homoblowjob, hvor bjørnen kyndigt tager på hunks massive lem. Han er ikke bare en bjørn, men en sand kender af pik, der nyder hver tomme af hunkens dunkende skaft. Men den virkelige sjov begynder, når hunken kaster sin pik dybt ind i bjørnens røv.