Lily Starfire, en vellystig steddatter i ibenholt, går ind på sin fars værelse, mens han slapper af i sofaen. Hun har en tynd bh på, der knapt dækker hendes rigelige barm. Da hun bøjer sig over, glider hendes bh-rem, og afslører hendes lækre, mørke kurver. Hendes far kan ikke modstå synet og hægter hurtigt hendes bh, hvilket afslører hendes massive, hårløse meloner. Han tager ivrigt hendes ene tunge bryst ind i munden, hvilket får Lily til at stønne af nydelse. Hun gengælder ved at åbne hans bukser, afsløre hans dunkende lem. Hun tager det ivrigt ind i munden og giver sin far et deepthroat blowjob. Efter en lille beskidt snak flytter de til sengen, hvor Lily ivrigt spreder sine ben og inviterer sin far til at spise på hendes søde nektar. Han forpligter sig, slikker hende til randen af ekstase, før hun tager kontrol, rider sin pik med vild opgivelse. Den intense lidenskab fører til kvælning og gagging, tilføjer et ekstra lag knæk for at deres møde.