Baileys stedmor er en lummer MILF med en vild side. Da Bailey går ind på hende og hans kæreste og bliver varme og tunge, bliver hun langt fra chokeret. Tværtimod fascinerer hun. Hun har altid været nysgerrig på, hvordan det ville være at være med til det sjove med sin stedmor. Tanken om at dele sin kæreste med sin stedmor tænder hende mere end noget andet. De to kvinder spilder ingen tid, falder på knæ for at give Bailey en uforglemmelig deepthroat. Rummet fyldes med lydene af nydelse, da Bailey skiftes til at glæde dem med sine dygtige hænder og mund. De tre bliver flettet ind i en varm trekant, hvor Bailey skifter til at udforske hver tomme af deres kroppe. Synet af de to kvinder, der rider ham, deres behårede kroppe flettet sammen, er et syn at se. Mødet efterlader dem alle tre pustende og tilfredse, deres ønsker opfyldt på den mest intime måde muligt.