En kinky crossdresser i lingeri modtager en sensuel massage fra en velbegavet ven, og spændingen bygger sig op, da massørens muskuløse hænder strejfer over crossdressers glatte kurver og antænder en brændende lyst mellem dem. Crossdresserens krop kan ikke modstå lokket fra den massive pik, der præsenteres for dem, hvilket fører til et varmt møde. Udvekslingen af nydelse er intens, med crossdressernes sarte berøring sender bølger af ekstase gennem massøren. Rummet fyldes med den berusende duft af liderlighed, da crossdresserens hånd vikler sig om det dunkende lem og stryger det med uhæmmet lidenskab. Synet af crossdressers feminine tiltrækning kombineret med massørens massive piks rå kraft er et syn at se. Dette er bare en massage; det er et testamente til den rå, ufiltrerede lyst, der kan tænde mellem to mænd. Det er en dans af nydelse og smerte, en symfoni af støn og gisp, et testamente til kraften i homoseksuel sex.