Plachý mladý muž, sotva starý, se ocitá ve vzrušujícím světě setkání gay skupiny. Vzrušení narůstá, když se shromažďují venku, chladný noční vzduch se otírá o jejich holou kůži. Jeden z hunků, Latino s monstrózním penisem, přebírá vedení, jeho tlustý úd se dožaduje pozornosti. Mladý muž, dychtivý potěšit, kleká si, rty obepíná dřík. Skupina se dívá, jejich vzrušení je hmatatelné. Jeden využívá, jeho ústa hltají pevný zadek jiného účastníka. Akce se stupňuje, když je mladý muž ohnutý, jeho díra vyplněná masivním latino penisem. Skupina pokračuje ve svém vášnivém setkání, jejich sténání se rozléhá nocí, jejich touhy jsou neuhasitelné. Maskovaní krasavci se střídají, jejich pulzující kohouti hledají domovy v ústech a dírách, venkovní orgie dosahuje vrcholu.