I et forsøg på at rette op på deres anstrengte forhold befinder den 18-årige rødhårede Nina Skyes og hendes stedbror Alex Adams sig i en familieterapi-session. Alex, en ung mand med et ret stort lem, kan ikke lade være med at lokke sine stedsøstre til vellystige derriere. Da terapisessionen går over i en ophedet udveksling, tager Alex sagen i egne hænder, bogstaveligt talt, og begynder at kæle for Ninas rigelige bagside. I første omgang overrumplet, bukker Nina snart under for den berusende fornemmelse af sine stedbrødres store manddom mod sin petite ramme. Rummet snurrer, da hun skræver over ham, hendes ildrøde låser, der falder i kaskader ned ad hendes ryg, hendes lækre bagdel solidt behersket af hans betragtelige skaft. Det tabubelagte møde mellem stedsøskende er et vidnesbyrd om deres undertrykte lyster, en dans af forbudt frugt og uimodståelige drifter. Deres lidenskabelige tryst udfolder sig i terapirummets rammer, en skarp kontrast til det tilsigtede formål med deres terapisession. Det rå, ufiltrerede møde er et vidnesbyrd om, hvor langt man vil gå for at udforske deres dybeste, mørkeste lyster.