I et forsøk på å rette opp deres anstrengte forhold, befinner den 18 år gamle rødhårede Nina Skyes og stebroren Alex Adams seg i en familieterapi-økt. Alex, en ung mann med et ganske stort lem, kan ikke unngå å lokke sine stesøstre vellystige derriere. Mens terapiøkten går over i en opphetet utveksling, tar Alex saken i egne hender, bokstavelig talt, og begynner å kose med Ninas rikelig bakside. I utgangspunktet overrumplet, bukker Nina snart under for den berusende følelsen av stebrorens store manndom mot hennes petite ramme. Rommet snurrer når hun setter seg overskrevs over ham, hennes brennende låser som kaskader nedover ryggen hennes, hennes saftige bakdel er fast befestet på hans store skaft. Det tabubelagte møtet mellom stesøsken er et testament til deres undertrykte lyster, en dans av forbudt frukt og uimotståelige drifter. Deres lidenskapelige tryst utfolder seg i terapirommets rammer, en sterk kontrast til det tiltenkte formålet med deres terapiøkt. Det rå, ufiltrerte møtet er et bevis på hvor langt man vil gå for å utforske deres dypeste, mørkeste lyster.