Forbered dig på et sydende privat skue med den fantastiske blonde bombe, Karlie Simons. Denne fængslende tryllekunstner handler om at hengive sig til fornøjelserne ved et kraftigt skaft, og hun fremviser sin ekspertise i en række brændende forestillinger. Hun starter med et fristende håndjob, der efterlader sin kollega stønnende i ekstase, og fortsætter derefter med at uddybe oplevelsen med en forbløffende deepthroat. Hovedbegivenheden udspiller sig, mens hun bøjer sig, ivrigt venter på ankomsten af hans kolossale lem. Med sin store derriere på fuld skærm nyder hun hvert øjeblik af bagfra, og efterlader sin partner i ren fryd. Men spændingen slutter ikke der. Hun rider ham derefter i en forførende cowgirl-tur, før hun afslutter med en pirrende røvknep, der kulminerer i en cremet finish. Dette er et privat show, der ikke overlader noget til fantasien og garanterer en uforglemmelig oplevelse.