Gör dig redo för en vild åktur när en lockande thailändsk transsexuell tar scenen på dansgolvet och förföriskt svankar med höfterna till rytmen. Hennes lockande rumpa blir huvudattraktionen, oemotståndlig för en grupp ivriga män som inte kan motstå lusten att komma in i handlingen. En av dem kliver upp, hans fingrar spårar kurvan på hennes läckra rumpa, innan han kastar sig djupt in i hennes trånga, inbjudande hål. De andra killarna går med, turas om att kräva en del av handlingen, deras bultande medlemmar glider in i hennes välkomnande djup. Under tiden arbetar den transsexuella skönheten sin magi på en annan kille och tar skickligt hans stenhårda skaft i munnen. Natten utspelar sig med en frenesi av passionerade möten, männen och den ladyboy som ägnar sig åt en het session av hardcore njutning, och lämnar ingen lust ouppfylld. Detta är en natt av ohämmad passion och rå, primal lust som kommer att lämna dig andfådd.