Maria Wars og hennes muskuløse elsker tar styringen og instruerer et nybegynnerpar i elskovskunsten. Handlingen starter med at den ivrige kjæresten får smake på Marias saftige fitte, tungen hans danser over de fuktige foldene hennes og stønnene hennes fyller rommet. Jenta, som ikke vil gå glipp av moroa, følger ivrig etter, bytter på å glede verten sin med sine dyktige munner. Men moroa stopper ikke der. Kjæresten får da nyte kjærestens stramme fitte, ri ham cowgirl-stil mens Maria ser på, hennes egen nytelse speiles i elskerens stønn. Gruppen går deretter videre til bakfra, jentenes stramme rumpe bytter på å bli fylt. Klimaks kommer når elskerne bytter på å knulle jenta bøyd, sæden dekker rumpa hennes i en strålende visning av tilfredshet.