Maria Wars og hendes muskuløse elsker tager styringen og instruerer et nybegynderpar i elskovskunsten. Handlingen starter med, at den ivrige kæreste får en smag af Marias lækre fisse, hans tunge danser over hendes fugtige folder og hendes støn fylder rummet. Pigen, der ikke vil gå glip af det sjove, følger ivrigt trop og skiftes til at glæde deres værter med deres dygtige munde. Men det sjove stopper ikke der. Kæresten får derefter nyde sin venindes stramme fisse, rider ham cowgirl-stil, mens Maria ser på, hendes egen fornøjelse spejles i hendes elskeres stønn. Gruppen går derefter videre til bagfra, pigernes stramme røv skiftes til at blive fyldt. Klimakset kommer, da de elskende skiftes til at kneppe pigen bøjet over, deres sperm dækker hendes røv i en strålende visning af tilfredshed.