Lily Lou er kendt for sine exceptionelle færdigheder inden for mundtlig nydelse. Hun er en sand kunstkender, der kan bringe enhver på knæ med sine mesterlige teknikker. Men da den formidable Jax Slayher ruller ind i scenen, udgør han en spændende udfordring for den smukke brunette. Hans imponerende manddom, et sandt bevis på hans virilitet, er langt fra de små hakker, der er vant til. Men Lily Lou er ikke fremmed for en god udfordring, og hun er ivrig efter at bevise sin smidighed. Med et drilsk glimt i øjet tager hun opgaven på sig, hendes lækre læber omsluttet af hans omkreds. Men efterhånden som handlingen varmes op, bliver det tydeligt, at Jax har mere end bare sin begavelse at byde på. Han griber kontrollen, og kommanderer Lily til at bøje sig forover og præsentere sin rigelige røv. Med hendes kurver på fuld skærm, kaster han sig ind i hende, hans stød sender bølger af nydelse, der strømmer gennem hendes krop. Klimaks kommer i form af en varm ladning, en perfekt kulmination på deres lidenskabelige møde.