Efter att ha bundit ihop knuten försökte ett brasilianskt par från Sao Paulo krydda sitt intima liv. De valde en swing-livsstil och sökte en tredje partner för att ansluta sig till sina intima eskapader. Genom WhatsApp kopplade de upp sig med en nära vän som var ivrig att utforska samma önskningar. Hans fru, en hotwife-entusiast, blev upprymd över utsikterna till en menage a trois. Maken, en amatörfotograf, fångade varje ögonblick på kameran medan de klädde av varandra. Hans fru, en nykomling i hotwifing-världen, var ivrig och upphetsad. Frun till deras vän, en fantastisk brunett, tog täten och utforskade djupet av deras passion. De tre njöt av sina gemensamma önskningar, deras kroppar flätade in i en dans av lust. Maken, en kåt filmskapare, fångade varje stön och suck av sin fru när de hängav sig åt i sina vilda fantasier. Detta var en natt av utforskning, av nya upplevelser och intensiv njutning.