Etter å ha bundet knuten, forsøkte et brasiliansk par fra Sao Paulo å krydre sitt intime liv. De valgte en swing-livsstil, og søkte en tredje partner for å bli med i deres intime eskapader. Gjennom WhatsApp koblet de sammen med en nær venn som var ivrig etter å utforske de samme ønskene. Hans kone, en hotwife-entusiast, ble begeistret ved utsikten til en menage a trois. Mannen, en amatørfotograf, fanget hvert øyeblikk på kamera mens de kledde av hverandre. Hans kone, en nykommer til hotwifing-verdenen, var ivrig og spent. Kona til vennen deres, en fantastisk brunette, tok ledelsen og utforsket dypet av lidenskapen deres. De tre frydet seg over deres felles ønsker, kroppene deres flettet inn i en dans av begjær. Mannen , en kåt filmskaper, fanget hvert stønn og sukk av sin kone mens de henga seg til sine ville fantasier. Dette var en natt med utforskning, nye opplevelser og intens nytelse.