En fristende italiensk stedmor med rigelige aktiver beslutter sig for at give sin stedsøn en særlig overraskelse. Hun driller ham i ugevis og afslører gradvist mere og mere af hendes vellystige figur, men nu er hun klar til at tage det til næste niveau. Hun starter med at unne ham et forbløffende håndjob, og hendes erfarne hænder arbejder magi på hans dunkende lem. Men det er kun begyndelsen. Hun afslører derefter sin fantastiske svigermor, som er ivrig efter at være med på det sjove. De to damer, en blondine og en brunette, skiftes til at glæde den unge mand, deres dygtige munde arbejder sammen om at drive ham vild. Handlingen varmes op, da de engagerer sig i en lidenskabelig 3-vejs, og efterlader ingen del af deres kroppe uudforskede. Denne europæiske gruppesexscene er en fest for sanserne og viser de tre begærlige individers umættelige lyster.