I et hett møte bukker en robust, hårete hetero mann under for en seksuelt selvsikker studs uimotståelige lokk. Handlingen starter med den glatte, muskuløse toppen som ivrig hengir seg til det tykke, hårete skaftet i bunnen, hans ekspertlepper og tunge som jobber med magien sin. Han tar seg tid, nyter hver tomme av det bankende lemmet i bunnen, hans egen spenning speiles i bunnens stønn av nytelse. Men toppen er ikke fornøyd med bare muntlig nytelse.