Pari, jolla on yhteinen rakkaus transseksuaalien houkuttelevaan viehätysvoimaan, löytää itsensä kuumasta kohtaamisesta upean shemaleen kanssa. Kaveri käyriensä ja tatuointiensa vangitsemana antautuu innokkaasti syvään suihin, kun hänen tyttöystävänsä suutelee intohimoisesti kaunista transseksuaaliseksityttöä. Toiminta voimistuu, kun pariskunta vuorotellen miellyttää toisiaan, halut kietoutuvat toisiinsa aistillisessa nautinnon vaihdossa. Mies jatkaa shemaleen kovan kalun palvomista, kädet tutkivat hänen jokaisen sentin. Sillä välin hänen tyttöystävänsa tutkii innokkaana rakastajansa tiukan perseen syvyyksiä, sormet sukeltavat shemaleihin kutsuvassa reiässä. Kamera tallentaa jokaisen intiimin yksityiskohdan, shemalien sykkivän jäsenen lähikuvasta nimenomaiseen persepanoon. Pariskunnat jakavat femaleille on täysin esillä, kun he työntyvät uusiin nautinnon korkeuksiin, heidän ruumiinsa kietoutuvat himon ja halun sinfoniaan ympärille.