På et hospital er en ung arabisk pige ivrig efter at konsultere en læge om sin lidelse. Hun har oplevet mærkelige drømme og føler, at noget vokser inde i hende. Lægen fornemmer hendes uskyld og bliver overrumplet, da hun afdækker sine store bryster og afslører sit hemmelige ønske om at lære om sex. Han fascineret og beslutter sig for at guide hende gennem den mystiske verden af nydelse. Han instruerer hende til at røre ved sig selv, hendes fingre udforsker hendes krop, mens hun stønner i ekstase. Snart kommer lægens store pik ind i scenen, og den arabiske jomfru byder den ivrigt velkommen. Kameraet fanger det intime møde fra et ansigt til ansigt perspektiv og fordyber seeren i de forbudte arabiske teenageres første seksuelle oplevelse. Scenen kulminerer i et lidenskabeligt klimaks og efterlader pigen oplyst om sexens hemmeligheder.