Charlee, en sulten cougar med en forkærlighed for risqué, er klar til at forføre sin klient med en fristende massage. Hun er ekspert i sensualitetens kunst, hendes dygtige hænder arbejder magi, mens hun kærtegner hans ryg, hendes briller tilføjer et ekstra lag af lokke. Men det virkelige show begynder, da hun falder på knæ, hendes læber ivrigt sluger hans dunkende manddom. Smagen af hans begær brænder hendes egen, og snart skræver over ham, hendes lækre patter hopper for hvert stød. Handlingen varmes op, da hun bøjer sig over, hendes runde røv vises for hans ivrige øjne. Han kan ikke modstå, og han slipper sin opsparede liderlighed løs, hans sperm dækker hendes modne røv Men tørsten efter nydelse er umættelig, og han fortsætter med at kneppe hende, hans pik finder et hjem mellem hendes bløde, indbydende folder. Klimakset kommer i form af en dobbelt cumshot, hans varme sæd vælter ud over hende. Synet af hende, dækket af hans essens, er nok til at efterlade enhver mand forpustet. Dette er en scene, der helt sikkert vil efterlade dig længsel efter mere.