باريس لورينز وفالنتين راش يغويان رجل أسود ذو قضيب كبير في لقاء متفجر. لا يضيعون الوقت في تناوبهم على إسعاده بأفواههم الماهرة وألسنتهم ترقص بإيقاع مثير. يعود الحصان الأسود الجميل، مما يلفت الانتباه إلى لؤلؤهم الوردي اللذيذ. يصل وقت الركوب، وتأخذ باريس زمام الأمور، مشتتة القضيب الضخم. ينضم شريكها إلى الباب الخلفي الضيق الذي يتلقى نفس الاهتمام الشديد. تستمر الهيجان العرقية، الثلاثي المفقود في عالم المتعة. يصل الذروة، يقوم الرجل الأسود بتغليف وجوههم بحمولته الساخنة، تاركًا الأمهات النهمات يلهون للمزيد. استعد لثلاثية لا تُنسى، حيث لا تعرف المتعة حدودًا.