Δύο εντυπωσιακές μαύρες καλλονές και ο προικισμένος φίλος τους συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό τρίο με δύο εντυπωσιακούς μαύρους Sims. Η δράση ξεκινά σε ένα γκαράζ, όπου οι τύποι εναλλάσσονται ευχαριστώντας ο ένας τον άλλον, με τα χέρια τους να εξερευνούν επιδέξια κάθε εκατοστό του σώματος του άλλου.Τα κορίτσια παίρνουν μέρος, τα λαχταριστά χείλη τους και τα επιδέξια δάχτυλά τους κάνουν μαγεία στα παλλόμενα μέλη της ομάδας.Ο τύπος με το μεγάλο κόκορα δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία των μαύρων μωρών και τους σφιχτούς κώλους και τους προσκαλεί να τον καβαλήσουν δυνατά.Τα κορίτσια γεμίζουν τα μουνιά τους, γεμίζοντας τα μουγκρητά τους με το σπέρμα τους.Η κορύφωση έρχεται όταν τα κορίτσια φορτώνουν τα μεγάλα βυζιά τους πάνω από τα μεγάλα βλαστάσια του.Αυτός είναι ξεκάθαρο για τα κορίτσια, που θέλουν να κάνουν σεξ με τα μάτια τους.