امرأتان، إحداهما سوداء والأخرى ذات قضيب كبير، يشاركان في ثلاثي مثير يضم سيمز وصديقهما ذو القضيب الكبير. ينطلق العمل في كراج، حيث يتناوب الرجال على إسعاد بعضهما البعض، وتستكشف أيديهما بخبرة كل بوصة من أجساد بعضهما البعض. تنضم الجمالتان الأسودتان، وشفتيهما اللذيذتين، وأصابعهما الماهرة، التي تعمل سحرها على الأعضاء النابضة. الرجل ذو القضيبه الكبير لا يستطيع مقاومة جاذبية المؤخرات الضيقة للفتيات السود، ويدعوهم لركوبه بقوة. يتصاعد العمل حيث تتناوب الفتيات على ملء أجسادهن الرطبة، وآهاتهن تتردد عبر المرآب. يأتي الذروة عندما يمص الرجل المحظوظ حمولته في جميع أنحاء واحدة من الفتيات الكبيرة، ويرتد مؤخرتها. هذا الكرتون ثلاثي الأبعاد هو وليمة للعيون، مع رسومه المتحركة الحية والعمل الصريح. سيترك عشاق الرسوم المتحركة والجنس الجماعي واللقاءات بين الأعراق راغبين في المزيد من المرح.