Efter år som pligtopfyldende kone og stedmor, besluttede hun sig endelig for at udforske sin vildere side. Hun har altid været nysgerrig på den eksotiske tiltrækning af en stor sort pik, og nu er hun klar til at hengive sig til sine fantasier. Med sin mand væk på forretningsrejse, er hun fri til at handle på sine lyster. Hun hverver hjælp fra sin ven, en velbegavet sort mand, for at tilfredsstille hendes trang. Hun starter med at drille sig selv med en dildo, hendes fyldige figur ryster af forventning. Så tager hun ivrigt hans massive lem ind i munden, nyder hver tomme af hans tykkelse. Hun nyder ham med sine læber og tunge, hendes fede røv vrikker i fryd. Hun umættelig, higer efter mere af hans tykke sorte pik. Hun ømmer sig over, at han skal trænge ind i hendes stramme bæver, og han er mere end villig til at gøre det. Hun er en grådig tøs, der tager hans store pik dybt inde i sig. Synet af hendes fede røv, der hopper, mens hun bliver kneppet, er et syn at se. Hendes umættelige appetit på hans sorte pik er kun tilfredsstillet, når han fylder hende med sin varme ladning.