Forkælelse med forbudt frugt er altid den sødeste, ikke? Vores unge, drilske hovedperson har haft en hemmelig lyst til sin vellystige stedmor. Hendes rigelige kurver og fristende derriere har været genstand for hans frække fantasier. Når muligheden opstår, griber han det og dykker ned i et lidenskabeligt møde med sin uimodståelige stedmor. VARMEN er til at tage og føle på, da de engagerer sig i en varm session med ridning og skiftes, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. POV-billederne giver et intimt billede af handlingen, så du føler dig som lige der med dem. Stedmoren med sine store, rigelige aktiver viser sig at være en forførende partner, der matcher stedsønnernes umættelige appetit. Scenen når sit klimaks, både bogstaveligt og billedligt, da de når deres fælles ekstase. Stedsønnen, der er grundigt mættet, kan nu lægge sin afhængighed i seng, i hvert fald for nu.