Hennon muotoinen teini värvää tutorin palvelut avuksi akateemisiin harrastuksiinsa. Aluksi hänen ponnistelunsa keskittyvät edelleen oppikirjoihin ja tuntisuunnitelmiin, tietämättä kasvavasta halusta, joka kumpuilee reisien välissä. Oppituntien edetessä kuitenkin hänen ja opettajansa välinen käsin kosketeltava seksuaalinen jännite. Hän ei pysty vastustamaan enää, vaan kutsuu runsaan elimensä kutsuviin poimuihinsa, sytyttäen tulisen rotujenvälisen kohtaamisen, joka jättää hänet kaipaamaan enemmän. Intensiivinen kohtaaminen venyttää hänet äärirajoilleen jättäen hänet täysin tyytyväiseksi ja innokkaaksi toiselle kierrokselle. Näky hänen ohjaajiensa sirkusta täyttämässä häntä ääriään myöten on testamentti heidän räjähtävästä yhteydestä, muisto, joka viipyy hänen mielessään vielä pitkään.