En vellyst formet teenager hyrer en vejleders tjenester til at hjælpe hende i hendes akademiske sysler. I første omgang forbliver hendes indsats fokuseret på lærebøgerne og undervisningsplanerne, uvidende om den voksende lyst, der ulmer mellem hendes lår. Men som lektionerne skrider frem, gør den håndgribelige seksuelle spænding mellem hende og hendes underviser det også. Ude af stand til at modstå længere, inviterer hun hans store lem ind i sine indbydende folder, antænder et brændende interracial møde, der efterlader hende længsel efter mere. Det intense møde strækker hende til hendes grænser, og efterlader hende grundigt tilfreds og ivrig efter en ny runde. Synet af hendes vejlederes omkreds, der fylder hende til randen, er et vidnesbyrd om deres eksplosive forbindelse, et minde, der vil dvæle i hendes sind i lang tid fremover.