Egy pazar kastélyban két mostohanővér, az egyik természetes, kis cicikkel, a másik nagy, zamatos mostohabátyja kedvében akar járni perverz mostoha nagybátyjuknak. Titkot tartanak mostohaapjuk előtt, és éppen kiszabadítani készülnek. A perv azzal kezdődik, hogy édes puncijukat lakmározzák, vadul űzik őket az élvezettől. Ezután felfedi imádatra kész szörnyfarkát. A lányok, kóstolóra vágyva, mélytorkoznak rajta, tekintetük eksztázisban gördül vissza. Végül farkát a fiatalabb nővér szűk puncijába meríti, míg az idősebb meglovagolja. A mostoha bácsi, aki nem marad ki, az idősebb lányt is megbassza, farka a végletig feszíti. Az apa látványa, ahogy lépkednek, vad csoportba vezeti őket, mindkettejüket kielégíti. Lépcsődözve basznak, különféle pozíciókban basznak és kielégülten basznak.