Jennifer Darks, en lummer MILF, higer efter en smag af en stor sort pik. Hendes mand, en velbegavet sort stud, er mere end villig til at tilfredsstille hendes lyster. Mens hun klæder sig af, tager hendes mand ivrigt sine bukser af og afslører hans massive sorte pik.Jennifer tager den ivrigt i munden, hendes læber omslutter skaftet. Hun sætter sig derefter overskrævs på ham, rider hans pik med vild opgivelse. Hendes mands pik trænger dybt ind i hende, hvilket får hende til at stønne af nydelse. Han vender hende så om, fortsætter med at støde ind i hende bagfra. Jennifer stønner, mens han fortsætter med at fylde hende op. Den intense handling efterlader Jennifer forpustet, hendes krop vrider sig i nydelse.