Mladá dívka, která se cítí dost nadržená, se rozhodne svést svého nevlastního otce. Láká ho do místnosti pod rouškou masáže, ale jejím skutečným záměrem je potěšit ho svýma šikovnýma rukama a jazykem. Dívka, která je v pozdních dospívajících letech, je roztomilá a neuvěřitelně sexy. Začíná tím, že jemně hladí působivý úd svého nevlastního otce, její ruce kloužou po délce jeho dříku nahoru a dolů. Pak ho vezme do úst, saje a olizuje s nadšením. Nevlastní otec, neschopen odolat jejím pokrokům, sténá rozkoší, když na něm pracuje svým kouzlem. Po chvíli na něm obkročmo nasedá, s divokou opuštěností jezdí na jeho penisu. Nevlastní dcera na něm tvrdě jezdí a její tělo se rytmicky pohybuje, když se přivádí k vyvrcholení. Nevlastní otec, neschopný se déle udržet, ejakuluje po celé její hezké tváři.