To fantastiske pornostjerner, Promise og Misty Mason, kommer sammen i en steikende trekant. Promise, med sine saftige lepper og uimotståelige sjarm, er ivrig etter å dykke inn i handlingen. Kameraet fanger hver fristende detalj mens hun ivrig tar Mistys bankende lem inn i munnen hennes, leppene hennes glir opp og ned skaftet i en rytme som ikke overlater noe til fantasien. Misty, en nydelig vixen med en umettelig appetitt på nytelse, stønner i ekstase mens Promise jobber med magien hennes. Kjemien mellom dem er til å ta på, kroppene deres flettes inn i en lidenskapelig omfavnelse. Den skitne praten flyter fritt, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Etter hvert som intensiteten bygger seg, bukker de begge under for nytelsen, kroppene kramper i orgasmens. Dette er et hett møte som vil gjøre deg andpusten, et testament til den rå, ufiltrerte lidenskapen til homofil sex.