En fantastisk blondin och en kvav brunett slår sig ihop för att förföra en välutrustad man i en häpnadsväckande trekant. Handlingen startar med att blondinen visar upp sina färdigheter, går ner på brunetten, slickar hennes fuktiga, fylliga fittläppar. Brunetten i sin tur ger sin partner en deepthroat att minnas. Mannen, oförmögen att motstå den erotiska uppvisningen, ansluter sig, hans tjocka kuk störtar in i brunetternas väntande fitta. Blondinen, inte en som ska lämnas ut, grenslar honom, rider honom hårt och djupt. Gruppen skiftar uppmärksamhet till blondinen som ivrigt turas om att rida mannens bultande lem, hennes trånga fitta skickar vågor av njutning genom honom. Brunetten, som inte vill gå miste om, går in på handlingen, hennes våta fitta fylls av mannens stora paket. Gruppen fortsätter sitt smutsiga prat och intensiva knullande, som kulminerar i en tillfredsställande klimax. Detta är ett måste för dem som älskar en bra trekant.