En fantastisk blondine og en lun brunette slår seg sammen for å forføre en velutstyrt mann i en forbløffende trekant. Handlingen starter med at blondinen viser frem ferdighetene sine, går ned på brunetten, slikker hennes fuktige, fyldige fittelepper. Brunetten gir igjen partneren en deepthroat å huske. Mannen, ute av stand til å motstå den erotiske skjermen, blir med, og den tykke kuken hans stuper inn i den ventende brunettens fitte. Blondinen, ikke en å bli utelatt, setter seg overskrevs over ham, rir ham hardt og dypt. Gruppen skifter oppmerksomheten til blondinen som ivrig bytter på å ri mannens bankende lem, hennes stramme fitte sender bølger av nytelse gjennom ham. Brunetten, som ikke vil gå glipp av noe, går inn på handlingen, og den våte fitten hennes fylles av mannens store pakke. Gruppen fortsetter sin skitne snakk og intense knulling, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks. Dette er et must-see for de som elsker en god trekant.