Twee bloedmooie blonde shemales, Sarina Valentina en Ella Hollywood, gaan een gepassioneerd anaal triootje aan met een verbluffend triootje, waarbij Ella de leiding neemt en Sarina gretig haar diepe stoten ontvangt. De chemie tussen deze twee vrouwen is voelbaar, hun perfecte lichamen verkennen hun verlangen naar anale penetratie. Ze gaan een stomend trio aan met een transseksueel triootje en ze maken een wilde rit vol transseksualiteit.