Dráždivá brunetka kúzelníčka Serena Santas je skutočná zvodkyňa, ktorá vie, ako čarovať. Jej nevlastný brat prechováva tajnú túžbu po jej zmyselných krivkách, najmä po jej zvodnom veľkom zadku. Keď ho dráždi svojím bohatým lonom, nedokáže odolať nutkaniu natiahnuť ruku a pohladiť ju. V okamihu, keď to urobí, vzdychá rozkošou a oči sa jej lesknú od neplechy. Rýchlo sa otočí, odhalí svoju bezchybnú derriere a vyzve ho, aby preskúmal ďalej. Nedočkavo zaväzuje, jeho ruky skúmajú hlbiny jej túžob. Serena sa potom rozhodne to oplatiť, padne na kolená, aby dala svojmu nevlastnému bratovi hlbokú hrdlo, po ktorom túži. Výmena rozkoše je obojstranná, necháva ich oboch bez dychu. Ona na neho potom nasadne, jazdí na ňom v kovbojke, jej tesná pička obopína jeho pulzujúci úd. Intenzívne stretnutie pokračuje šukaním zozadu, po ktorom nasleduje ohromujúci výstrek. Toto stretnutie ich oboch necháva úplne spokojných, ich telá sa prepletajú v dozvuku ich vášnivého stretnutia.