Bob Williams, en homoseksuel sexkender, engagerer sig i et hedt møde med to andre mænd, der hver især er ivrige efter at smage sin tykke, sorte pik. Handlingen starter med et forbløffende blowjob, og fyrene skiftes til at tilbede hans massive lem. Men Bob er ikke bare en modtager, åh nej. Han er mere end villig til at returnere tjenesten, hans ekspertlæber arbejder magi på deres dunkende pikke. Rummet fyldes med støn, da de udforsker hinandens kroppe, deres liderlighed eskalerer for hvert sekund. Klimaks er et syn at se, en varm ladning sperm sprøjte ud over rummet. Dette er bøsseporno som du aldrig har set før, et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der følger med at være en homoseksuel amatør. Så læn dig tilbage, slap af og lad Bob Williams vise dig, hvor god homoseksuel sex kan være.