En ung tysk stud befinder sig i en hed trekant med to liderlige hotties. En af dem, en kinky dame, er bevæbnet med en strap-on, klar til at give ham en smagsprøve på hendes vilde side. Handlingen starter med, at en af babes får sin røv fyldt af en monsterstor pik, mens den anden tager ansvaret for strap-on'en og kaster den dybt ind i den unge mands ivrige hul. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette hardcore-møde, fra den første drilleri til den intense dobbelte penetration. Den tyske dreng håndterer det som en professionel, hans ansigt er et billede af nydelse, da han bliver strakt af to massive medlemmer. Scenen kulminerer i en rodet ansigtsbehandling, der efterlader den unge dreng dækket af varm sperm. Dette er en trekant, der ikke er for sarte sjæle, med masser af røv-fucking, store pikke og amatøraction for at holde dig på kanten af dit sæde.