Katie Rays befinner sig i ett hett möte med inte en, utan två fastspända ebenholtsmän. Hon hänger sig ivrigt åt en häpnadsväckande deepthroat med en av dem, medan hennes andra partner arbetar sin magi på hennes drypande våta veck. Handlingen hettar när hon böjer sig fram, tar en av de tjocka ebenholtskukarna i munnen, medan den andra penetrerar henne bakifrån. Killarna turas om, borrar in henne bakifrån, innan hon rider en av dem och rider honom cowgirl-stil. Njutningen är påtaglig när de arbetar med hennes fitta och mun i synk, deras händer utforskar varje tum av henne. Klimaxen kommer när de duschar hennes ansikte med sina heta laddningar, lämnar de vackra Katie Rays flämtande och nöjda.