Havana Bleus, en vellystig stedmor, opdager sin stedsøn i en kompromitterende stilling. Han er blevet fanget i at glæde sig selv med et blad, hans øjne er klistret til de forførende billeder indeni. Uvidende om ham går hans stedmor ind på ham og afslører hendes rigelige barm i processen. Synet af hendes gavmilde kurver sender ham i vildrede, og han kan ikke lade være med at blive ophidset af synet. Hans stedmor, der fornemmer hans ønske, beslutter sig for at kapitalisere på situationen. Hun begynder at drille ham, hendes store bryster gynger for hvert skridt, hun tager mod ham. Spændingen er til at mærke, da hun afslører mere af sin krop, hendes store patter bliver centrum for opmærksomheden. Den gamle cougar og den unge stud engagerer sig i et hedt møde, deres begær for hinanden gør dem vilde. Den fede cubanske MILF og den unge hingst laver en varm kombination, deres kroppe flettet i en lidenskabelig omfavnelse. Dette er en fortælling om forbudt nydelse, hvor grænserne for lyst skubbes til grænsen.