En varm stedmor falder over sin stedsøns kondom og forfører hende med sin krop. Han udforsker hendes kurver og efterlader hende i en rus af nydelse. Når klimakset nærmer sig, overøser han hende med sin varme ladning og efterlader hende i en tilstand af forbudt nydelse og uslukkelig liderlighed, hvor fantasier kommer til live på de mest uventede måder.