Et hett møte utfolder seg når en sulten stemor snubler over stesønnens kondom. Fascinert av løftet om nytelse det holder, kan hun ikke motstå lokket. Hun glir det tette gummiet på sin ivrige lyst, og forestiller seg at det er den perfekte passformen for hennes drømmemann. Men mens hun nyter sitt slemme spill, venter en overraskelse. Kjæresten hennes, en velutstyrt stud, snubler over scenen, øynene hans utvider seg ved synet av hennes onde nytelse. Hans kuk, tykkere enn kondomet, er ivrig etter handling. Han tar henne, monsterlemmet hans fyller henne til randen. Hans dyktige hender utforsker hennes store kurver, og etterlater henne i en frenesi av nytelse.